Prima metà del `600 A.C.: Dagobert, re dei Franchi, compie un viaggio verso Roma con l`idea di far assolvere dal Papa la sua vita fino ad adesso dissoluta. In realtà, il vero Papa Honorius I è stato rapito, e Dagobert, al posto del severo vicario di Dio che si attendeva, trova un suo sosia, corrotto ed indulgente, che gli propone il matrimonio con Héméré, figlia dell`Imperatore di Bisanzio, per ottenere un`alleanza politica…