Damiel ora è sposato con Marion, gestisce la pizzeria "Da Angelo" e i due hanno un figlio. L'angelo Cassiel, rimasto solitario, è sempre più insoddisfatto del suo destino di mero osservatore della vita umana e decide finalmente di fare il grande salto. Nei panni di Karl Engel si ritrova presto in un ambiente ambiguo e si ritrova a fare l'assistente del tedesco-americano Baker, che guadagna soldi con loschi affari e invia film porno all'est in cambio di armi. Inoltre Cassiel alias Karl Engel incontra Emit Flesti, un personaggio simile a Mefisto, che sembra incarnare "il tempo stesso". E poi c'è Raphaela, il suo angelo custode che osserva preoccupata quello che succede.