Una romantica favola gay ricca di simbolismi, narrata dalla voce di Boy George.
Gabriel e Seth sono due bellissimi lupi dalle fattezze umane: vivono felicemente nel branco e si amano. Quest`idillio è interrotto dall`insorgere dei fanatici religiosi del villaggio di Kromer. Boy George racconta in chiave fiabesca una storia di intolleranza e passione.
