California. Il poliziotto John Kimble è sulle tracce di un narcotrafficante molto pericoloso, Cullen Crisp. Questi, abbandonato dalla moglie, vuole sapere dove è fuggita con il figlio e assolda un informatore, salvo poi ucciderlo una volta scoperto dove si è nascosta la sua famiglia. La polizia ha saputo che la moglie e il figlio di Crisp si trovano ad Astoria, anche se non conosce la loro identità. Manda sul posto, quindi, il poliziotto Kimble ed una collega, con lo scopo di intrufolarsi nella scuola elementare e capire chi è il bimbo che deve proteggere....