Valentine, fotomodella e studentessa ventitreenne, vive sola a Ginevra. Il fidanzato, un tipo geloso ed assillante, a volte le telefona da Londra, dove lavora. Una sera la ragazza investe accidentalmente un cane, che appartiene ad un magistrato in pensione al quale era scappato. A 65 anni, questi è un solitario, scorbutico e di rare parole, la cui sola attività consiste nello spiare gli abitanti delle villette vicine e nell`intercettare le telefonate, anche le più intime. Ma, sia pure indifferente all`incidente occorso al cane, il giudice ha un` interesse per Valentine. Uno strano rapporto fatto di timidezza e discrezione, si instaura quindi fra i due…