New Mexico. In una città della prateria Hi-Lo, Pete Clader e Big Boy vivono un legame di profonda amicizia che verrà messo alla prova dalla passione dei due per la stessa donna: la bellissima e inquietante Ramona. In una terra difficile, dove i desideri e le tensioni covano sotto la cenere, i destini dei due amici saranno decisi dalle leggi della terra e dell`amore per la donna che entrambi desiderano.