Shanghai, anni `30. Per risolvere un delicato caso legato a dei "proiettili fantasma" viene chiamato Song Donglu, un detective di comprovata fama, al quale viene affiancato l`agente locale Guo Zhi. I due non potrebbero essere più diversi l`uno dall`altro: tanto riflessivo è il primo, quanto irruento e dalla rivoltella facile il secondo. Le rocambolesche indagini dei due si scontrano con l`omertà dei proprietari di una fabbrica di armi, che cercano di placare la rabbia degli operai spaventandoli con una maledizione...