Ventisettemila dollari in contanti per trasportare una valigetta azzurra sigillata fino a Baker, fermata d`autobus sperduta nel desertico entroterra californiano, e consegnarla ad un camionista, soprannominato Cowboy, che l`attende. Questa offerta, certo sospetta ma allettante, viene fatta da Neely, uno strano vicino di casa, a John Person, attore disoccupato e squattrinato, in attesa di sfratto dal suo appartamentino di Hollywood. Inevitabilmente Person accetta, anche se le sue preoccupazioni aumentano quando Neely gli consegna un revolver da usare per difendere ad ogni costo il bagaglio, evidentemente prezioso. Mentre cerca Cowboy, del quale a Baker non c`è traccia, Person si lascia coinvolgere in un ambiguo rapporto con Stella e Ruthie, madre e figlia, e con Randy, il focoso e gelosissimo fidanzato di quest`ultima.