Tashi è rimasto per tre interi anni in solitudine a meditare in un luogo inaccessibile alla ricerca dell`illuminazione spirituale: il saggio monaco buddista Apu si reca a riprenderlo con una carovana di lama. Tashi è convinto di essere giunto alla conoscenza spirituale distaccandosi dal mondo terreno, ma l`incontro con Pema, una bellissima giovane, risveglia in lui il desiderio sessuale. Tashi capisce quindi che prima di distaccarsi dal mondo bisogna conoscerlo in tutti i suoi aspetti. Il suo animo sarà pronto ad affrontare i sentimenti constrastanti che derivano da questa scelta?