Un gotico morboso e carico di erotismo deviante, con i sanguinosi effetti speciali di Carlo Rambaldi e un`istrionico Klaus Kinski….
Alex e Masha, freschi sposi, stanno attraversando l`Austria in viaggio di nozze, quando sono costretti, per via di un incidente alla loro carrozza, a cercare ospitalità nel castello del dottor Nijinski. Costui è uno scienziato, allontanatosi dal mondo dopo che un incendio ha sfigurato la sua adorata compagna Tania. Nijinski è, in realtà , alla ricerca di un sistema che permetta alla moglie di riacquistare la sua bellezza trapiantandole la pelle di giovani donne.
Il film è stato girato con gli stessi attori e lo stesso set de "Le amanti del mostro", sempre del 1974, ed è stato scritto dallo stesso regista Sergio Garrone.