Alex e Masha, freschi sposi, stanno attraversando l`Austria in viaggio di nozze, quando sono costretti, per via di un incidente alla loro carrozza, a cercare ospitalità nel castello del dottor Nijinski. Costui è uno scienziato, allontanatosi dal mondo dopo che un incendio ha sfigurato la sua adorata compagna Tania. Nijinski è, in realtà, alla ricerca di un sistema che permetta alla moglie di riacquistare la sua bellezza trapiantandole la pelle di giovani donne.