Il 6 Febbraio 1904 iniziano le ostilità tra Giappone e Russia per la conquista della supremazia in Estremo Oriente. Il tentativo da parte dell`esercito giapponese di prendere Port Arthur fallisce, e la flotta russa del Baltico, comandata dall`ammiraglio Rozestvensky, inizia la marcia verso il Mar del Giappone. L`ammiraglio Togo Heihachiro invia le sue truppe per affrontare la temibile armata rossa. Nel frattempo, il maggiore Genjiro Akashi inizia le negoziazioni segrete con i rivoluzionari bolscevichi in Russia.