Don Jaime Mendoza fa picchiare a sangue Kitosh, un giovane cowboy alle sue dipendenze, perché si era permesso di corteggiare la moglie. Kitosh abbandona il ranch pieno di rancore ed incrocia la sua strada con il famigerato bandito Tracy il Nero, iniziando così la carriera del fuorilegge. Presto Kitosh si accorge del perverso piacere che Tracy prova nell`uccidere, ma alla proposta di perpetrare un crimine ai danni dell`odiato Don Jaime accetta senza alcuna remora. Così i banditi rapiscono la moglie di Mendoza per chiederne il riscatto...