La prima apparizione del folle Dottor Orlof, qui impegnato nella ricerca di pelle giovane per i suoi piani malvagi…
Londra, 1912. La polizia è in cerca di un killer di donne. Il colpevole è il brillante chirurgo Orlof, che con l'aiuto dell'assistente Morpho cerca di prendere dei campioni di pelle dalle donne per ricostruire il volto della propria figlia sfigurata...
