1919, la Grande Guerra è finita e al Café Rotonde di Parigi artisti ed intellettuali discutono del futuro insieme: tra questi ci sono Picasso, Rivera, Stein, Cocteau, Utrillo e Modigliani. Tra Picasso e Modigliani c`è una forte rivalità, oltre che un dibattito stimolante continuo. Modigliani ha un`amante cattolica di buona famiglia, Jeanne, il cui padre non riesce a tollerare che la figlia stia con un ebreo. Il figlio nato dal loro rapporto viene portato in segreto in un convento: i due non vogliono rassegnarsi alla perdita del bimbo, ma hanno un disperato bisogno di soldi. Amedeo decide di iscriversi alla competizione artistica indetta dal Café Rotonde, per la quale è in palio una grande somma di denaro. Anche Picasso lo farà, ed i due avranno una sola notte per dipingere la tela che decreterà colui che ha più talento....