Un bambino giapponese, sopravvissuto alla bomba di Hiroshima, mangia il cuore `immortale` del mostro di Frankestein. Questo provoca in lui uno sviluppo enorme e il bimbo, nel giro di qualche anno, diventa un gigante selvaggio, ma anche desideroso di affetto. Tutti sono spaventati da lui, e cercano di ucciderlo: credono infatti che sia il colpevole dei crimini commessi da un altro mostro, ben più cattivo, di nome Baragon. Per dimostrare la sua innocenza e salvare la razza umana, allora, Frankestein sfida Baragon in un duello mortale!