Vita, amori e ragion di stato del vecchio Ferdinando I di Borbone, ripercorsi dal sovrano spagnolo dal proprio letto di morte. Un'infanzia scapestrata interrotta dai movimenti politici del padre, Carlo III di Spagna, tesi a sposarlo con una sequela di arciduchesse figlie di Maria Teresa d'Austria. Tra i timori di iettature, progetti matrimoniali, ambizioni e avventure nasce un amore giovane e licenzioso nello scenario della corte di Napoli, ignara della tempesta rivoluzionaria che sta per esplodere in Francia e in tutta Europa.