A Okayama, alla metà degli anni ’30, Kiroku frequenta la scuola superiore. Si innamora di Michiko, ragazza dolce e garbata, appartenente a una famiglia cattolica. Kiroku cerca però di contenere i suoi ardori e, lasciata la scuola, si unisce a una gang dove finisce sotto l’influenza di Terrapin, un giovane difficile e violento.