A Miami, Jack Costello, investigatore privato e jazzista dilettante, si accorge che un uomo di colore lo sta pedinando. L`uomo dice di chiamarsi Dumas e di averlo seguito perché ispirato dalla sua fisicità: è un fumettista in cerca di un nuovo personaggio e crede di averlo trovato in lui, Detective Extralarge. Nel frattempo la cleptomane Wendy cerca la protezione di Costello dopo aver rubato l`orologio ad un senatore, e finisce per cacciare l`investigatore in una serie di guai...