Da un romanzo dell`autore di Peter Pan, una struggente storia d`amore ambientata in Scozia, con una fantastica Katharine Hepburn.
Nella Scozia rurale del 1840 un giovane sacerdote resta affascinato da una giovane zingara, che inciterà i tessitori alla rivolta e lo coinvolgerà nella fuga. La giovane tuttavia non è ciò che sembra, ma prima che egli possa scoprire la verità il sentimento di devozione che lo lega alla madre sembra doverlo separare per sempre da lei...