Un film nel film. Renzo Arbore e Luciano De Crescenzo vagano per Roma in cerca di un'idea per il loro prossimo film. Giunti sotto casa di Fellini, un vento provvidenziale, porta ai loro piedi la sceneggiatura del grande regista dal titolo Federico Fellini Sud Story. Inizieranno così le riprese del film in cui si narreranno le vicende di una ragazza napoletana che sogna di diventare cantante. Arbore impersonerà un maldestro manager che inseguirà con lei il successo fino a San Remo.