Walt, un giovane commesso di Portland, incontra nel suo negozio Johnny, un immigrato clandestino proveniente dal Messico, e se ne innamora perdutamente. Johnny non prova gli stessi sentimenti, e si protegge dall`assedio di Walt facendosi scortare tutti i giorni da Pepper, un amico. Per i due Walt è solo una persona a cui rivolgersi quando hanno bisogno di qualcosa, e da evitare nelle altre occasioni. Ma per ognuno dei protagonisti le cose evolveranno in maniera inaspettata.