Un ragazzo di nove anni, Calogero Anello, diventa amico di un gangster di nome Sonny. Il padre di Calogero, Lorenzo, onesto autista di autobus, contrasta questa nuova amicizia. Tutta la vita ha lottato per impedire al figlio di venire travolto dall'ambiente corrotto del quartiere dove vivono, nel Bronx. Dopo otto anni Sonny ha acquisito sempre più potere e Lorenzo non riesce ad impedire che il figlio, ormai adolescente, viva sulla scia di Sonny. Conteso tra il padre e l'amato gangster, il futuro di Calogero sembra essere ormai irrimediabilmente deciso...