Philip Kimberly, un ex agente dei servizi segreti britannici, passato al servizio dei sovietici, torna in Inghilterra per prendere parte alla sua ultima, nonchè più impegnativa, missione. Il suo volto ha cambiato sembianze, ringiovanito da una plastica facciale, e lui adesso è pronto ad entrare in possesso di documenti segretissimi...