La ricca signora Mudy, madre di Tony, un giovane paranoico e ritardato mentale, non riuscendo a rassegnarsi alle condizioni del figlio, organizza una crociera sul suo yacht invitando due giovani sposi, Aldo e Paula, e una ragazza, Ulla, che dovrebbe tentare di sedurre Tony risvegliandone gli istinti sopiti; ma l`indifferenza del giovane manda a monte il piano.