Stefano D’Arcangeli, giovane docente universitario di matematica, per curarsi dall’esaurimento nervoso di cui soffre, raggiunge un’isola della laguna veneziana dove è parroco il fratello Don Paolo. Questi è da tempo oggetto di una serie di lettere minatorie, nonché vittima di forti ostilità da parte di un gruppo di persone dedite a rituali occulti. Stefano cerca di dare un volto ai responsabili delle minacce mentre il mistero si infittisce sempre più e si carica di risvolti inquietanti...