Milano, inizio anni 2000. Una storia di amicizie, di rischi, di musica Hip Hop e Funky in una Milano in bilico costante tra la possibilità di perdersi e quella di salvarsi. Nico vive in periferia: prima suonava e componeva canzoni, ma quando il suo migliore amico, Mosè, è entrato nel buco nero dell`eroina, ha abbandonato le sue ambizioni. Ora fa le pulizie in un locale, cerca di frenare le propensioni per il rischio dell`amico Manu e tiene d`occhio la sorella come se fosse suo padre. Nico però non immagina che sta per succedere qualcosa di grosso che farà rinascere in lui la voglia di ricominciare a sognare attraverso la musica.