Kiko vive in Friuli con la madre filippina Marilou. Suo padre è morto ed il nuovo compagno della madre, Ennio, è un uomo rude che gestisce diversi cantieri edili sfruttando manodopera clandestina. Vittima spesso di bullismo a causa delle sue origini asiatiche, Kiko rischia di essere bocciato a scuola e per aiutare in casa lavora come manovale nei cantieri di Ennio, con il quale ha un rapporto travagliato. L`unico posto dove Kiko si sente a proprio agio è su Saturno, un vecchio autobus abbandonato che ha eletto a suo rifugio segreto. Un giorno, incontra Ettore, un vecchio amico di suo padre, che accende in lui l`interesse per un tipo di conoscenza che poco ha a che fare con quella scolastica...