Don Arturo è un parroco di una piccola chiesa alla periferia di Milano che rischia di essere trasferito in montagna per volontà del Vescovo. Una sera, in chiesa, viene a trovarlo Francesco, suo figlio segreto avuto quando ancora doveva prendere i voti, insieme alla fidanzata Matilda, incinta, e chiede ospitalità per la notte. Solo che la mattina Francesco non c`è più. Matilda e Don Arturo, quindi, si mettono sulle sue tracce, aiutati da un amico della ragazza, il travestito Zobeide...