Dopo la tragica morte della nonna, gli orfani Christine e Mark vengono ospitati dagli zii materni Winters nella pensione che essi possiedono alla Giudecca di Venezia. Mark, quattordicenne cieco, ha delle "visioni" in cui scorge un misterioso e malefico uomo che lui è sicuro essere il Maligno. Poco dopo muoiono tragicamente i signori Winters, una amichetta del ragazzo e Giorgio, lo scultore fidanzato della sorella e poi sposo. Christine ha nel frattempo ereditato la pensione, ma le cose precipitano quando arriva come cliente un certo Dan, identico all`uomo che era apparso nelle sue visioni a Mark.