La notizia che Penkosky, un notissimo biologo, transfuga russo, depositario di terribili segreti che potrebbero distruggere il mondo, si trovi a Roma, mette in allarme i servizi segreti americani e russi. Dagli Usa vengono inviati tre agenti, travestiti da donna: Petula, Dorothy e Glenda, che scendono all`Hotel Hilton di Roma, dove devono prendere contatto con l`agente Fergusson. I tre sono sicuri di passare inosservati grazie al loro travestimento...