Nell’anno 1478, Papa Innocenzo VIII e Lorenzo il Magnifico siglano una pace soddisfacente dopo un lungo periodo di ostilità. Nell’inferno le potenze demoniache si mettono in allarme e decidono di passare al contrattacco inviando sulla terra l’Arcidiavolo Belfagor in sembianze umane. Belfagor si sostituisce al figlio di Innocenzo che sta per sposare una Medici e oppone un secco, improvviso rifiuto a questa unione. I rapporti diplomatici tra i due stati si interrompono e viene annunciato un nuovo stato di guerra... E la sposa, manco a dirlo, è arrabbiatissima...