Sicilia anni Cinquanta, Joe Morelli è un imbroglione che si finge regista per estorcere denaro agli ingenui che si sottopongono ai suoi provini.
"Un'idea felicissima: la verità, anzi le molte verità della gente, fatte venire alla luce da uno che mente, che imbroglia." Il Tempo.
"[...] film emozionante e divertente [...] si è travolti da un fiume toccante di passioni, desideri inappagati, desolazione, buffoneria, strazio della vita, vanità, bisogno di fuggire." La Stampa.
