Un melodramma sentimentale dove amore terreno e amore divino, la giustizia dell` uomo e quella di Dio si confrontano e scontrano tra loro.
Don Paolo è il parroco di un piccolo paese di montagna, che cerca di educare i suoi fedeli alla devozione autentica in Dio, aldilà di ogni superstizione. Costretto a essere ospitato da un pastore a causa di una improvvisa malattia, Don Paolo inizia a subire le attenzioni della figlia dell`uomo, Anna, che si scopre innamorata di lui. A poco a poco anche Don Paolo sente dentro di sè nascere un sentimento autentico per la ragazza, ma la sua missione gli impedisce di ascoltarlo...
Il film è girato con un budget molto basso: 20.000.000 di lire e finanziato segretamente da Vittorio De Sica. Il direttore della fotografia è Eugenio Bentivoglio.