Teufewald, Germania, 1944. August, maggiore delle SS, dirige una misteriosa fabbrica lontana dai centri abitati e perennemente avvolta dal fumo delle ciminiere. La moglie Franziska, abituata alla vivace vita di Berlino, non riesce ad adattarsi all`isolamento. Il marito, quindi, le affida un servitore, Miklòs, un ebreo ungherese. La donna trova in Miklòs un colto intellettuale con cui conversare d`arte e letteratura, per cercare di fuggire dal clima di opprimente solitudine. Quando Franziska scopre che la fabbrica è in realtà un campo di sterminio la situazione precipita e anche August entra in crisi con il suo ruolo di burocrate sterminatore.