Il commissario Carlo Vinciguerra, nel corso di un`operazione antidroga, fa irruzione nell`appartamento di Rosanna Clerici, arrestando diversi spacciatori e la padrona di casa. Mentre gli agenti stanno completando la perquisizione, da una stanzetta esce tutto assonnato Giulio, il figlio di Rosanna, che ha solo sei anni. Carlo non ha il coraggio di abbandonare il bambino in un istituto e si improvvisa papà, affezionandosi ogni giorno di più al piccolo Giulio...