Tarabas (Nicholas Rogers) è un affascinante e potente mago che, assieme alla strega madre Xellesia (Ursula Andress) regna da tiranno su un mondo sotterraneo. Venuto a conoscenza del proprio destino, un nobile infante ne vincerà lo spirito crudele, il mago invia il proprio esercito alla volta di tutti i giovani figli di re. Anche il castello dove Fantaghirò e Romualdo vivono, prossimi alle nozze, viene assalito...