La giovane regina Fantaghirò (Alessandra Martines) e re Romualdo (Kim Rossi Stuart) sono in procinto di sposarsi. La Strega Nera (Brigitte Nielsen) rinchiusa nel suo castello, trama contro il loro amore, e da un`innocua scatola di soldatini genera un esercito che rapisce il re padre. La notizia dell`accaduto giunge proprio mentre si stanno celebrando le nozze e Fantaghirò e Romualdo sono così costretti a rimandare il matrimonio. La malvagia fattucchiera è disposta a salvare la vita del prigioniero solo in cambio del regno di Fantaghirò. Romualdo parte alla testa dei suoi soldati verso il regno Nero, questa volta è guerra.